近日，北京市大家资源交往管事平台稳固发布了 《北京市车路云一体化新式基础门径开导口头 （初步假想、施工图假想） 招标公告》，由于其牵缠到近百亿元的投资，激励阛阓各方矜恤。

　　此前，相干部门曾发布《对于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点职责的见知》，提倡要推动智能化路侧基础门径和云控基础平台开导，提高车载末端安装率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构假想和多种场景应用，酿成长入的车路协同时代措施与测试评价体系，鼎力推动智能网联汽车产业化发展。再加上特斯拉鼎力推动其自动驾驶时代FSD软件的落地，系数这个词自动驾驶、车路云一体化和汽车电子都将迎来新的阛阓机遇。

　　此外，奢睿交通也可能成为东说念主工智能 AI 落地的最好应用场景，特斯拉大宗采购英伟达的 GPU 芯片让英伟达我方也看到了自动驾驶奢睿交通的纷乱远景。■本报记者 林珂

　　奢睿交通

　　车路云一体化成催化剂

　　日前，北京市大家资源交往管事平台稳固发布了《北京市车路云一体化新式基础门径开导口头（初步假想、施工图假想）招标公告》，随后福州智能网联车路云一体化运行区示范开导审批类口头公示，使得福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。据悉，北京市车路云一体化新式基础门径开导口头共选取2324平淡公里范围约6050个说念路路口开伸开导，以及除上述说念路路口外本口头双智专网网罗中心的开导和校正。中国星河（601881）证券研报示意，该口头开导内容主要包括云控平台、V2X芯片及模组、路侧末端RSU开导、车载末端OBU开导、边际打算管事器、路侧激光雷达等，记号着国内车路云一体化大工程运行。

　　西部证券（002673）分析师郑宏达指出，相干部门曾明确提倡自2024年起，通过3年傍边时候，救济30个傍边的示范区域，打造一批线网一体化的示范通说念及网罗，力求推动85%傍边的忙活国度高速公路、25%傍边的忙活普通国说念和70%傍边的困难国度高级第航说念实现数字化转型升级。“咱们以为，北京市车路云一体化口头是对国度计谋的反应，跟着各地不息开展交通讯息化开导，板块景气度有望提高。”

　　有阛阓分析以为，车路云一体化前期需要大宗基础门径开导，如传感器网罗、通讯塔及数据中心等，且要求高度的数据整合才调、及时通讯、安全和监控时代。国泰君安证券以为，这给奢睿交通开导和惩办决策提供商带来了新的商机。标杆项规划落地也将助力交通讯 息 化 公 司 全 国 性 的 业 务 拓展。从弥远来看，车路云开导也为 ETC2.0 和低空经济运营等构筑了基础门径条目，将对交通领域的新业态进行深度赋能。

　　中邮证券分析师孙业亮指出，曩昔五年我邦交通运载基础门径网罗日趋完善，接下来说念路交通的数字化、奢睿化校正有望提速。当今车路协同正处在一个由点及面的初步膨胀阶段，由单个试点的“孤岛”走向鸿沟化。建议矜恤奢睿交通领域的千方科技（002373）、捷顺科技（002609）、易华录（300212）、皖通科技（002331）、微创光电、信息发展（300469）、华铭智能（300462）、通行宝（301339）、云星宇等公司。跟着奢睿交通领域立法的完善、计谋的不竭落地、软硬件门径的加快推动，奢睿交通领域阛阓空间将进一步扩大并可能实现快速增长，光大证券建议矜恤深城交（301091）、中交假想（600720）、华设集团（603018）、苏交科（300284）、假想总院（603357）等公司。

　　后劲股精选

　　千方科技（002373) AI+应用握续落地

　　公司主营业务触及奢睿交通和智能物联，大数据和东说念主工智能等领域，是“千问伙伙规划”首批独一交通领域配合伙伴，与阿里云联袂推动大模子在交通行业落地应用，发布基于通义千问的重型货车安全管控居品“千方云警”，实现对要点车辆、营运企业、隐患路段的精确化安全管束，并在世界12个省、26个地市见效落地。国投证券指出，在物联网领域，公司推出的“梧桐”大模子以通用大模子+行业场景+老师调优为架构，旨在惩办AI在长尾及碎屑化场景中的落地问题。面前，“梧桐”大模子已和奢睿城市、奢睿交通、解析、零卖、体育大家管事等多领域的企业达成生态配合。跟着AI才调的强化，将掀开公司在交通、工业、物联网等领域的成漫空间。

　　捷顺科技（002609)翻新带动业务打破

　　公司主营业务为围绕奢睿泊车业务的智能硬件、软件及云管事、奢睿泊车运营、城市级泊车四大主营业务，实现奢睿泊车领域的全生态遮蔽。公司2023年泊车场云托管、奢睿泊车运营、泊车费产运营等翻新业求实现收入5.6亿元，同比增长64.6%，占比近34.4%。2024年4月，公司发布绿色奢睿泊车、泊车费产数字化运营管束等惩办决策，有望进一步降本、增收、提质。中银证券（601696）指出，公司加大对客服托福才调及售后存量规划的提高。2023年公司契约震动平均周期镌汰 49%，口头震动天数缩减13%，东说念主均效劳提高20%；售后回款同比增长28%，客服利润同比增长46%。公司不竭打磨时代，2023年推出了绿色奢睿泊车、泊车数字化运营以及柔性充电堆等翻新址品决策，实现以时代翻新带动业务打破。

　　通行宝（301339)阛阓有握续增量

　　公司是世界稀奇的为高速公路、主线公路以及城市交通等提供奢睿交通平台化惩办决策的供应商。公司奢睿交通运营管束系统业务依托云打算、大数据、东说念主工智能、物联网等时代进行奢睿交通系统的开发和艳羡，也曾累计发展ETC用户约2400万个，用户遮蔽区域已遍布世界30个省市，用户总量位居世界前三。“新车前装+二手车交往+开导替换”为ETC刊行握续带来增量。同期，公司加大ETC在其他交通领域的应用，已与安徽、浙江、四川、广东等省份22个汽渡运营平台达成配合意向，已上线6个平台并参预运营。国投证券指出，当今ETC应用正向着2.0阶段迈进，奢睿交通应用场景将愈加丰富多元，举例车路协同、自动驾驶等，公司的ETC刊行业务有望受益于ETC2.0阶段新一轮的OBU更换飞扬。

　　深城交（301091)奢睿说念路口头落地

　　公司是国内稀奇的城市交通规划企业，依托城市级数字孪生平台、多模态AI调控时代及“策投建营”一体化开导实施及运营才调，打造全空间、多模式、自主式、全无东说念主的将来交通系统。公司大数据软件与奢睿交通业务营收快速增长收获于见效落地BIM建模、奢睿交通工程、信号配时等一批标杆口头，同期奢睿高速实现见效复制，中标福建高速（600033）集团沈海高速泉厦段扩容工程数字化时代提醒商讨管事口头。东北证券指出，公司诈欺“CIM+BIM+TIM”数字孪生平台，联接AI时代提供弘大的打算救济，助力城市竞争力、后果提高、民生改善和基础门径安全。当今，公司奢睿街灯杆也曾在深圳、佛山、东莞、苏州、无锡等多个城市奢睿说念路开导口头落地。

　　苏交科（300284)打造新增长弧线

　　公司算作国内首家工程商讨A股上市公司，领有工程行业各领域最高级第天资，同期领有40余个部省市级科研平台，遮蔽了公路、城轨、环境、节能减排、水运、地下工程及智能交通等领域。浙商证券（601878）指出，公司在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用航行管事，与深圳联合飞机科技有限公司低空经济联合口头打造世界低空最强时代管事公司。在奢睿交通方面，公司于2018年设立了奢睿城市院，引进了专科东说念主才，打造了从假想商讨到托福运维一体的奢睿城市、奢睿交通团队。该团队将云大物智移等新时代应用于行业，连年来参与了广博数字领域要点口头，如江苏省城市生命线工程、京杭运河奢睿运河工程、江苏交通国法大脑等。

　　汽车电子

　　智能化催分娩业大发展

　　奢睿交通是一种互动产业，不单是是城市基础门径开导的升级换代，也对汽车电子提倡了更高的要求。在汽车电动化、智能化趋势加快配景下，汽车电子行业康庄大道。

　　从产业发展的角度来看，当今智能座舱、高阶自动驾驶等新址品层见错出，各大厂家纷纷推出新车型，以实现更优的成立和性能。由于汽车智能化是细目性标的，相干产业链蕴涵丰富的投资契机，建议矜恤智能座舱、自动驾驶等景气度高的细分领域。

　　智能座舱算作科技感最强的破钞单位，增漫空间握续掀开。正直证券分析师王玉示意，汽车居品的变革本色上是追求“东说念主的自若”，汽车定位转向更昂扬更浮浅的“第三生涯空间”，末端破钞者倾向于科技感知强的智能化居品，而智能座舱算作汽车中破钞者感知最强的单位，阛阓发展赶紧。座舱域拆伙器、中控屏幕、液晶姿色、HUD、电子后视镜等多个子领域不竭进行智能化升级，增量空间权臣。2025年预测我国合座阛阓鸿沟可达1030亿元，5年复合增长率预测为12.7%，全球预测5年复合增长率为9.63%。建议投资者矜恤智能座舱领域内黑科技供应链，包括AR-HUD、光场屏、电子后视镜、车载天幕等供应商，中枢标的有华阳集团（002906）、德赛西威（002920）、联创电子（002036）、光峰科技、均胜电子等。

　　伴跟着城市NOA的应用加快，L3及以上司别自动驾驶轨制的不竭落地，高阶缓助驾驶正渐渐走向标配。收获于硬件平台和软件算法冉冉老成，自动驾驶下半场降临，商用车自动驾驶当先进入贸易化运营阶段。智驾感知层、决策层、推行层的弥远增漫空间也曾开启，这将带动车载感知、定位、决策、汽车软件、域通讯、线控底盘等领域的投资契机。

　　在城市NOA行将步入鸿沟量产期的情况下，“轻舆图重感知”自动驾驶决策成为广博车企主流聘用，“重感知”时代门道驱动下，激光雷达、高像素车载录像头、4D毫米波雷达等传感器快速上车应用。东吴证券分析师陈睿彬指出，从车载录像头领域的角度来看，自动驾驶升级推动了车载录像头单车装载量的冉冉提高，同期为了温和更高级第自动驾驶的需求，车载录像头的像素提高也带动了车载录像头的价值量；激光雷达方面，在自动驾驶等第提高加快趋势下，激光雷达成为各大高阶智驾决策主流聘用，面前陪伴高阶智驾决策车型冉冉鸿沟化量产迎来放量机遇。建议矜恤感知层硬件激光雷达产业链的水晶光电（002273）、蓝特光学、凤凰光学（600071）、永新光学（603297）、炬光科技、长光华芯、高伟电子等公司；车载录像头产业链矜恤欧菲光（002456）、韦尔股份（603501）、念念特威、格科微等公司；联接器矜恤电连时代（300679）、永贵电器（300351）、意华股份（002897）、徕木股份（603633）等公司。

　　后劲股精选

　　华阳集团（002906)领有大宗优质客户

　　公司聚焦汽车智能化、轻量化，勤快于于成为国表里稀奇的汽车电子居品及零部件的系统供应商，主要业务为汽车电子、精密压铸。公司2024年一季度营业收入同比增长51.34%，归母净利润同比增长83.52%。华创证券指出，公司适应汽车EE架构变化的趋势，以SOA架构为桥梁，通过敏捷开发、成立化管束等实现跨域功能和会和快速结识托福。当今公司汽车电子业务涵盖智能座舱居品线和部分智能驾驶居品线，部分居品线时代位于国内前哨，已推出舱泊一体域控居品，正在研发舱驾一体、中央打算单位等跨域和会居品，握续提高汽车电子系统集成上风。公司在互动平台上露出，也曾为问界配套了液晶姿色、HUD、车载无线充电及NFC钥匙模块等居品，并为小米su7配套了多类居品。

　　均胜电子（600699）电子座舱实力淳朴

　　公司是全球汽车电子和汽车安全领域的顶级供应商，面向全球整车厂提供智能电动汽车要害时代领域的一站式惩办决策。公司业务分为汽车电子和汽车安全两大板块。汽车电子业务主要包括智能座舱、智能网联、智能驾驶、新动力管束等。在智能座舱领域，公司主要提供智能座舱东说念主机交互居品和智能座舱域拆伙器居品。在智能网联领域，公司主要提供5G-V2X车路协同惩办决策及5G-V2X集成式数字智能天线惩办决策。在智能驾驶领域，公司主要提供L2到L4级别的智能驾驶域控居品，包括行泊一体域控、驾舱和会域控及中央打算单位等。2023年，公司新获全生命周期订单悉数约737亿元，其中汽车安全业务新获约434亿元，汽车电子业务新获约303亿元，公司预测2024年实现营业收入600亿元。

　　水晶光电（002273)新兴业务握续增长

　　公司当今已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五伟业务板块，居品已普通应用于智高东说念主机、相机、智能可穿着开导、智能家居、安防监控、车载光电、元宇宙AR/VR等领域。公司2023年全年HUD出货量超20万台，其中AR-HUD国内阛阓占有率排行第一，见效赢得捷豹路虎的HUD口头，成为第一个进入国外主流整车品牌的中国HUDTier1企业。公司在互动平台示意，也曾为问界M9智能驾驶和奢睿座舱决策供应光学元器件居品，如激光雷达、车载HUD中的光学零组件等。长城证券（002939）指出，公司握续聚焦光学元器件、车载光电、AR/VR等三伟业务，在光学领域具有弥远成长后劲。将来，公司有望受益于汽车智能化的发展波浪，以及公司微棱镜等新址品握续放量，事迹有望握续增长。

　　蓝特光学（688127)受益感知器需求提高

　　公司事迹阐扬超出预期，2024年一季度实现营收1.67亿元，同比增长95%；归母净利润0.29亿元，同比增长 511%。东吴证券指出，公司玻璃非球面透镜居品主要应用于车载镜头、激光雷达、5G光通讯等领域。2023年玻璃非球面透镜业求实现营业收入2.41亿元，同比增长53%，毛利率高涨7.7个百分点到46.57%。跟着多家车企在城市NOA 等自动驾驶时代握续推新，对激光雷达、录像头等感知器的需求量快速增多。公司算作玻璃非球面透镜先驱，具备老成的分娩假想体系与管束才调，中枢竞争力凸起，同期已见效切入速腾聚创、舜宇光学、日立Maxell等车载领域中枢客户供应链，将来有望握续受益于自动驾驶升级带来的感知层传感器光学元件需求量提高。

　　电连时代（300679)业务有望延续高增

　　公司2024年一季度汽车联接器出货量握续增长，合座产能不竭扩大，鸿沟效应渐渐显现。当今公司汽车联接器居品品类皆全，居品已具备丰富量产陶冶，国内广博头部汽车客户导入告成，已进入祥瑞、长城、比亚迪（002594）、长安、奇瑞、梦想等国内主要汽车厂商供应链并已实现大鸿沟出货。长城证券指出，公司汽车端高频类联接器以及高速类联接器与国际大厂性能参数适配性好，且反应速率快，梗概温和其定制化需求，公司非Fakra类和以太网类居品跟着更多客户的导入，故意于促进公司份额提高。看好公司握续受益于中枢客户销量增长，跟着新动力车渗入率及智能驾驶渗入率不竭提高aj九游会官网，将拉动高速、高频汽车联接器及以太网高速联接器需求量快速增长，公司汽车联接器业务有望迎来事迹终了期。